霍啸林得罪了保安司令赵金虎，逃出西阳。赵金虎为了报复霍啸林，化妆成土匪杀了霍啸林全家。霍啸林得知后痛不欲生，拜师老道士专心习武发誓要为全家报仇。后来在梅姑娘的帮助下，霍啸林刺杀了赵金虎。但是，情况紧急，霍啸林与梅姑娘虽有情却无法一起逃走，从此天各一方。后来霍啸林闯荡江湖，在汉口变成了一个为了生存可以随时杀人的黑帮。直到结识了共产党人韩亲仁，霍啸林才终于明白自己走上了歧途，于是他决定带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发，霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏，因此他成立了热河义勇军，天下闻名。韩亲仁、梅姑娘问询后也都来到热河，以不同形式支持着抗日义勇军。由于义勇军作战英勇，迫使日本侵略者不得不专门从东京调来生化部队来对付他们。最后，为了让全世界都知道侵略者的真实面孔，霍啸林决定以身报国，英勇就义。